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新版本 | 您有一份免费的客户分析管理方案，请查收！

发布日期：2025-05-30 22:48:21 浏览次数： 1211 来源：企业微信

企业微信新版本里，智能表格功能迎来更新，新增「客户销售与服务跟进」模板，这个模板和「客户联系」功能配套使用可以：

◎ 自动做好企微添加客户的跟进表，一键生成客户经营分析图表

◎ 重要节点自动提醒销售跟进客户，服务更及时，商机不浪费

◎ 聊天界面就能查看客户标签和进展，快速回顾客户情况，服务更周到

一张表管好企微添加客户的销售与服务全过程，一起了解一下吧。

服务客户功能全新升级

自动汇总一张客户管理智能表

很多公司都在用企业微信加客户、做服务。如果想看看每个销售服务了多少客户、每个季度新增了多少客户，或者进一步分析复购率多少、客单价多少，以前只能手动把客户的信息登记在Excel里，才能进行专门的分析，每当客户情况发生变化，还要手动去表格里更改。

现在，可以把所有客户的情况一键导入智能表格，自动汇总成一张包含客户名称、服务人员、客户标签，并且实时更新的客户管理表，后续新添加客户的信息，也会自动同步到表格中。

有了这张客户数据的智能表格，你可以一键生成经营分析图表、关键时间点自动提醒销售跟进客户、还能在和客户的聊天时直接看到客户情况。

销售还可以在这张客户管理表里继续添加客户标签，比如补充客户的下单情况、下单时间等重要信息，方便销售和管理者对每个客户的情况都了如指掌。

下面就具体说说这张从客户联系自动同步客户信息的客户管理智能表格，都有哪些好处吧：

一键搭好客户经营的数据看板

客户经营情况清晰掌握

想要直观地查看客户经营进展情况，可以点击表格左下角的「仪表盘」功能，一键生成分析图表，每天新增客户有多少、持续跟进的客户有多少、多少客户下单了、多少客户即将流失，都可以用清晰直观的柱状图、饼状图、数字卡直接呈现。

自动提醒销售跟进客户

及时把握重要商机

服务的客户一多，销售难免顾此失彼，对于新客户或快要续费的客户，如果没有及时跟进，商机很容易就浪费了。

有了这张客户信息的智能表格，就可以自动筛选需要跟进的客户，甚至在设定好的时间，表格会自动发消息提醒销售跟进客户。比如销售添加客户超过7天没有跟进，可能存在流失风险，管理员可以设置让智能表格在第6天的时候自动发一个消息提醒对应销售，及时跟进客户，推着销售把握最佳服务时机。

如何设置自动化提醒呢？ 只要在智能表格右上角，找到「自动化」功能，设置好自动提醒的规则，比如添加客户后超过6天没有新进展，就自动发消息提醒销售跟进客户。设置好后，点击保存，智能表格就能自动帮你推着销售跟进客户。

客户情况就在聊天侧边栏

跟客户交流默契又周到

销售要联系好久没联系的客户，通常要先回顾一下这个客户的基本信息、下单情况，以便沟通更有针对性，让客户感觉更熟悉。以前，销售要先去系统或者Excel客户表里查看客户标签和进展，梳理好客户情况和沟通思路，如果客户突然找来交流，销售一时记不起客户的情况进展，仓促回复可能出差错，影响客户体验。

现在智能表格中记录的客户情况可以直接添加到聊天侧边栏，聊天时就可以直接回顾客户信息，能帮销售更周到的服务客户。

新功能，如何设置？

用智能表格把企业微信添加的客户管起来，方法很简单：只需要点击企业微信侧边栏的文档，点击新建智能表格，在智能表格模板的推荐页面就能看到“使用智能表格跟进客户销售与服务“的入口，点击查看模板，一步步跟着设置就能完成配置。更重要的是，这里介绍的所有客户管理功能都是免费的，不花一分钱，也能将客户管理的井井有条。

与此同时，企业微信上线了鸿蒙Next系统版本，未来将持续丰富功能。

4.1.32版本的企业微信还优化了智能表格的其他功能，记录行数上限大幅提升，方便录入更多数据；公式功能更丰富，支持跨工作表计算、自动查找引用信息；还有大量可一键套用的公式模板方便直接取用。

除了智能表格，新版企业微信还优化了邮箱、安全管理、会议等功能的体验：邮箱迁移更简单；安全管理可以配置分级管理员了，专人专岗负责企业内安全功能配置；同时，用企微开跨境会议，会议字幕、实时转写均支持自动翻译16种语言，与海外用户开会体验更丝滑。

更多更新，请点击下方4.1.32版本新功能介绍，进行了解

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